本周（2025年2月17日至2月21日），电子行业整体表现出色。申万电子指数与Wind半导体指数分别上涨6.96%和7.03%，其中数字芯片和半导体设备等细分板块领涨。行业的核心关注点集中在存储市场的供需拐点临近以及国产算力基础设施的加速布局。

　　华邦电总经理陈沛铭预测，DRAM价格将在2025年下半年触底反弹，随着供需关系的改善，价格有望进入上涨周期。NORFlash在上半年预计产销平衡，而下半年需求可能加速增长；SLC NAND Flash则因部分供应商退出，供应可能趋紧。AI服务器渗透率的提升将进一步拉动存储需求，特别是面向高性能计算的企业级存储产品。

　　自2024年12月以来，全国新增半导体项目超过70个，涉及晶圆制造、封测及第三代半导体等领域。以中微半导体成都项目为例，该项目投资30.5亿元，专注于设备研发与量产，预计2027年投产。这表明国内存储产业链的产能扩张与技术创新正在同步推进。

　　中信指出，在晶圆厂与封测厂的投资中，70%-80%用于设备采购，而国内半导体设备供应商当前市占率仅为15%，未来国产替代空间广阔。SEMI预计2025年全球晶圆厂设备支出将同比增长15%至1128亿美元，为国产设备企业创造了巨大的增量机会。

　　阿里巴巴宣布未来三年将投入超3800亿元用于AI和云计算基础设施建设，这一金额超过了过去十年的总和。CEO吴泳铭强调，90%的AI算力需求将在云端完成，阿里云的全球布局已覆盖29个地域的87个可用区。2025财年第三季度，阿里云营收同比增长13%，利润增长33%，充分印证了“云+AI”战略协同效应。

　　国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动，要求加快掌握大模型等“根技术”，推动算力基座建设。多地政府积极响应，北京计划在2025年建成智算集群化格局，上海则目标在2025年智能算力突破100EFLOPS。政策引导下，国内AI算力需求预计将持续高增长。

　　国内半导体扩产潮推动了设备和材料需求的增长。中芯国际和华虹公司等晶圆厂正加速技术升级。SEMI预测，2026年全球半导kaiyun登录入口 kaiyun平台体设备市场规模或将达到1500-1800亿美元。国产设备商在刻蚀、沉积等关键环节的技术突破，有望加速替代进程，进一步提升市场份额。

　　综上所述，电子行业在存储市场供需kaiyun登录入口 kaiyun平台改善、半导体项目扩张、设备材料国产化以及AI算力基础设施加速布局等方面展现出强劲的发展势头，预示着新一轮的战略投入期已经到来。

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