RCC瑞达恒通过案头研究、自有数据库分析等方式，并积极与行业人士沟通交流，撰写发布《建筑工程管材行业报告》。主要研究分析管材行业发展的宏观背景、塑料管材及金属管材行业发展现状、主营企业经营情况、市场规模体量、重点应用领域发展环境等，旨在助力管材行业客户进行市场分析及业务开拓与布局。

　　1.1 经济基本面分析：2024年全国GDP同比增速为5.0%，经济局面稳步向好。分省份表现各异，中西部地区在产业大转移政策的推动下，整体增速较快，其中四川、重庆同比增速分别为5.7%和5.5%

　　1.2 固定资产投资表现：工业整体全年保持12%的高速增长，“两重两新”建设带动效果明显，基础设施建设和设备工器具购置全面推进，水利、电力、交通等行业逆势增长

　　1.3 建筑行业市场表现：房地产市场的持续下行带来的影响仍在持续，建筑业新签合同额及房地产相关各项指标表现明显低迷

　　1.4 房地产市场销售表现：2024年房地产市场政策松绑力度持续加大，“房地产止跌回稳政策”为市场注入信心，从成交数据上看，呈现出前低后高的态势

　　1.5 国家重点政策分析：2024年受新一轮化债影响，专项债发行规模创新高，传统基础设施建设领域仍为主要投资方向，新增专项债用途也有所扩张。2025年保障房、基建等领域仍是专项债投资重点，城市更新、教育医疗、新型产业基础设施建设等会是新的投资方向

　　01经济基本面分析：2024年全国GDP同比增速为5.0%，经济局面稳步向好。分省市表现各异，中西部地区在产业大转移政策的推动下，整体增速较快，其中四川、重庆同比增速分别为5.7%和5.5%

　　2024年，国内生产总值约1,349,084亿元，同比增长5.0%。广东省GDP突破14万亿，达到141,634亿元，仍居全国首位，江苏紧随其后，GDP超13万亿，同比增长5.8%。

　　2024年，从同比增速看，21个省市GDP增速跑赢全国。西藏以6.3%的增速位居全国第一，新疆以6.1%的增速位居全国第二，江苏、湖北、安徽、内蒙古和甘肃的经济增速均为5.8%，并列全国第三。

　　02固定资产投资表现：工业整体全年保持12%的高速增长，“两重两新”建设带动效果明显，基础设施建设和设备工器具购置全面推进，水利、电力等行业逆势增长

　　2024年全国固定资产投资额的同比增速情况，工业整体全年保持12%的高速增长。

　　分领域来看，“两重两新”建设带动效果明显，2024年基础设施投资增长4.4%，其中水利投资增长41.7%，航空运输业投资增长20.7%，铁路运输业投资增长13.5%。而设备工器具购置投资增长15.7%，比上年加快9.1个百分点，拉动全部投资增长2.2个百分点。

　　03建筑业市场表现：房地产市场的持续下行带来的影响仍在持续，建筑业新签合同额及房地产相关各项指标表现明显低迷

　　2024年建筑业总产值同比增长3.9%，建筑业企业签订合同金额同比增长0.3%，其中本年新签合同额下滑5.2%；建筑业企业单位数量同比增长6.4%，房屋建筑竣工面积同比下滑10.9%。从房地产指标看，2024年房地产开发投资额、施工面积、新开工面积和竣工面积同比延续下滑态势。

　　从建筑行业基本面数据表现来看，2024年建筑业各项指标涨跌互现，其中建筑业新签合同额及房地产相关各项指标表现明显低迷。

　　04房地产市场销售表现：2024年房地产市场政策松绑力度持续加大，“房地产止跌回稳政策”为市场注入信心，从成交数据上看，呈现出前低后高的态势

　　自2022年起房地产销售面积持续下滑，2022年同比下滑24.3%，2023年在政策推动、房企加大营销力度的带动下，房地产销售面积同比下滑幅度收窄至8.5%，2024年同比下滑12.9%，降幅有所扩大。

　　2019-2021年房地产销售额增速较为稳定，三年增速分别为6.5%、8.7%、4.8%；2022年起随着房地产销售面积的持续下滑销售额同步呈现跌势，2024年房地产销售额为9.7万亿元，增速为-17.1%

　　05国家重点政策分析：2024年受新一轮化债影响，专项债发行规模创新高，传统基础设施建设领域仍为主要投资方向，新增专项债用途也有所扩张

　　2024年12月25日，国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，提出扩大专项债券投向领域，实行专项债券投向领域“负面清单”管理，意味着“负面清单”之外所有的领域，专项债都可以投，实际上是拓展了专项债投向领域，有利于地方政府更快找到合适的项目，让财政资金尽快形成实物工作量，有助于稳投资稳经济。

　　从新增专项债投向领域来看，2023年和2024年新增专项债一半以上都流入了市政和产业园区基础设施、交通基础设施及社会事业三大领域。从变化情kaiyun网页版 kaiyun入口况来看，2024年市政和产业园区基础设施领域占比有所减少，其它领域大幅提升，未来专项债投向领域有持续发散趋势。

　　05国家重点政策分析：2025年保障房、基建等领域仍是专项债投资重点，城市更新、教育医疗、新型产业基础设施建设等会是新的投资方向

　　随着专项债投向领域实施“正面清单”管理，2025年专项债投向领域将更为发散，结合专项债可用作资本金范围扩大至22领域的背景，预计2025年保障房、新型基础设施建设类以及交通基础设施等领域新增专项债规模将有望增长，城市更新（含城镇老旧小区改造、多功能综合社区等）、教育医疗等民生相关公建领域也会是新增专项债的投资重点。

　　2.1 行业政策分析：国家层面的整体政策导向为鼓励行业通过绿色化改革和节能减排，推动产业结构优化升级。同步加快旧城改造、城镇化建设等，释放市场需求

　　2.2 现行技术标准：以推荐性国家标准为主，涵盖PE、PVC、PP管材等主流产品，以及给水、排水、燃气等核心应用领域，以保证不同行业管材的质量和性能

　　2.3 产业链结构分析：塑料管材上游原材料属于石化行业，中游为塑料管材产品制造，下游应用领域多为房屋建筑、基础设施建设、农业灌溉等

　　01行业政策分析：国家层面的整体政策导向为鼓励行业通过绿色化改革和节能减排，推动产业结构优化升级。同步加快旧城改造、城镇化建设等，释放市场需求

　　国家层面的政策鼓励塑料管材行业通过绿色化改革和节能减排，提高产品质量和环保性能，推动产业结构的优化和升级，实现可持续发展。同时通过旧城改造，城镇化改革等，释放对管材产品的需求，从而刺激内需和行业发展。

　　02现行技术标准：以推荐性国家标准为主，涵盖PE、PVC、PP管材等主流产品，以及给水、排水、燃气等核心应用领域，以保证不同行业管材的质量和性能

　　国内对塑料管材的产品标准以推荐性国家标准为主，另有部分行业标准规范。产品类别主要集中在PE管材、PVC管材和PP管材等主流材料，应用领域以给水、排水、燃气等为主。这些技术标准共同构成了塑料管材的技术规范体系，确保了管材的质量和性能，以满足不同行业和应用场景的需求。

　　03产业链结构分析：塑料管材上游原材料属于石化行业，中游为塑料管材产品制造，下游应用领域多为房屋建筑、基础设施建设、农业灌溉等

　　塑料管材行业经过多年的发展，已形成较为完整的产业链和成熟的市场体系。从产业结构来看，塑料管材原材料属于石化行业，以合成树脂和着色剂、稳定剂等辅料构成，随着我国石油化工行业的迅速发展，塑料管材原材料在产能和质量上均有较大幅度的提升。中游为塑料管材制造，主要产品可分为热塑性塑料管、热固定塑料管等，可分为PVC、PPR、PE等系列。典型生产企业有中国联塑、伟星新材、中财管道、日丰管等。近年来，塑料管材因其优异的性能，如耐腐蚀、轻质、安装便捷等，在市政工程、建筑、农业灌溉、石油化工等领域得到了更加广泛的应用。

　　3.1 行业政策分析：国家层面的整体政策导向为鼓励钢管行业向高端化、智能化、专业化发展。同步加快城市的供水、排水、燃气等管道系统的建设和改造等，释放钢管需求

　　3.2 现行技术标准：以推荐性国家标准kaiyun登录入口 kaiyun平台为主，涵盖焊接钢管、镀锌管和无缝钢管等主流产品，以及给排水、流体输送、结构支撑等领域

　　3.3 产业链结构分析：钢管上游是原材料及辅料，中游是生产钢管的企业、钢厂等，下游应用于kaiyun登录入口 kaiyun平台钢结构建筑、石油化工、水电气热等领域

　　01行业政策分析：国家层面的整体政策导向为鼓励钢管行业向高端化、智能化、专业化发展；同步加快城市的供水、排水、燃气等管道系统的建设和改造等，释放钢管需求

　　国家层面的政策鼓励钢管行业借助绿色化转型与节能减排举措，提升产品质量和环保指标，推动钢管行业向高端化、智能化、专业化发展，鼓励企业淘汰落后产能，提高生产效率和产品附加值，达成可持续发展的目标。同步加快城市的供水、排水、燃气等管道系统的建设和改造等，释放钢管需求。

　　02现行技术标准：以推荐性国家标准为主，涵盖焊接钢管、镀锌管和无缝钢管等主流产品，以及给排水、流体输送、结构支撑等领域

　　国内对金属管材的产品标准以推荐性国家标准为主，主要通过用途进行标准设定，另有部分行业标准规范。产品类别主要集中在焊接钢管、镀锌管和无缝钢管等主流材料，应用于给排水、流体输送、结构支撑等领域。

　　03产业链结构分析：钢管上游是原材料及辅料，中游是生产钢管的企业，钢厂等，下游应用于钢结构建筑、石油化工、水电气热等领域

　　钢管上游是原材料，铁矿石、焦煤焦炭、石灰石、硅、带钢\卷板等；中游是生产钢管的企业、钢厂等；下游需求除了传统的钢结构建筑、汽车、石油、化工等领域外，还广泛应用于装备制造、新基建、设备更新等领域。

　　目前，我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重的阶段，城市改造更新的任务将越来越重，特别是地下管网建设改造。2024年12月发改委表示，有关方面预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿。

　　4.1.1 地下管廊的潜在市场规模：未来五年住建部将加强地下管廊建设和改造升级，每年改造10万公里以上地下管线，预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里

　　4.1.2 地下管廊重点建设区域：财政部下达“2024年城市管网及污水处理补助资金预算”，对以上15个城市发放共计30亿元资金。结合以上，再回看2016年全国第二批试点城市的地下管廊规模，RCC研究院认为可优先跟进成都、杭州、青岛等城市的地下管廊建设项目。

　　01地下管廊的潜在市场规模：住建部未来五年将加强地下管廊建设和改造升级，预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里

　　未来五年，住建部建立可持续的城市更新模式和政策法规，加快实施城市燃气、供水、排水、污水、热力和地下综合管廊“五网一廊”更新建设，每年改造10万公里以上地下管线，预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里。

　　02地下管廊重点建设区域：财政部下达“2024年城市管网及污水处理补助资金预算”，对15个城市发放共计30亿元资金。RCC认为可优先跟进成都、杭州等城市的地下管廊建设项目

　　5月31日，住建部、财政部联合发布《2024年城市更新行动评审结果公示》，首批拟支持的15个城市：石家庄、太原、沈阳、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、青岛、武汉、东莞、重庆、成都、西安，财政部下达“2024年城市管网及污水处理补助资金预算”，对以上15个城市发放共计30亿元资金，届时城市管网管廊的更新建设将迎来新的机遇。

　　综上，再回看2016年全国第二批试点城市的地下管廊规模，RCC认为可优先跟进成都、杭州、青岛等城市的地下管廊建设项目。

　　4.2.1 铁路行业整体发展趋势：从固定投资看，交通运输、仓储和邮政业固定投资整体呈递增趋势，其中铁路运输业固定投资CAGR4为5.2%。

　　4.2.2 高铁营运市场机遇分析：RCC研究院预估2031-2035年我国高铁新投产里程数将达到2.5万公里，高铁线公里/年，高铁领域将是铁路市场的“主力军”，RCC建议管材企业重点关注。

　　01铁路行业整体发展趋势：从固定投资看，交通运输、仓储和邮政业固定投资整体呈递增趋势，其中铁路运输业固定投资CAGR4为5.2%

　　从交通领域固定投资额看：从固定投资看，交通运输、仓储和邮政业固定投资整体呈递增趋势，其中铁路运输业固定投资CAGR4为5.2%，且在2024年8月19日，在工业和信息化部等十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》中提到：要交通相关企业协同规划国际铁路等跨境基础设施的建设，故RCC建议管材企业也可同步关注EPC高铁项目的出海机会。

　　02高铁营运市场机遇分析：RCC研究院预估2031-2035年我国高铁新投产里程数将达到2.5万公里，高铁线公里/年，高铁领域将是铁路市场的“主力军”，RCC建议管材企业重点关注

　　2024-2025年，我国高铁建设主要集中在5大通道8段线亿，五大通道有：①沿江通道：武汉枢纽直通线、宜昌至涪陵段②京港台通道：阜阳至黄冈段③呼南通道：焦洛平高铁、宜常高铁、益娄高铁④沿海通道：温州至福州高铁⑤青银通道：太绥高铁

　　结合高铁的相关顶层政策，RCC研究院预估2031-2035年我国高铁新投产里程数将达到2.5万公里，高铁线公里/年，高铁领域将是铁路市场的“主力军”，建议管材企业重点关注

　　4.3.1 国家政策支持方向—“三大工程”：12省市大部分新建、在建项目被叫停背景下，“三大工程”可以新增融资，意在稳投资、稳需求

　　4.3.2 国家政策支持方向—绿色建筑：2024年3月，国家发改委、住房城乡建设部发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知，方案对建筑领域节能降碳提出了相关要求。各省市也同步推出了绿色建筑政策，要求提高建筑节能的标准和绿色建筑的比例

　　01国家政策支持方向—“三大工程”：12省市大部分新建、在建项目被叫停背景下，“三大工程”可以新增融资，意在稳投资、稳需求

　　2023年10月，中央金融工作会议首次提及“三大工程”，并在此后多个重要会议均有所提及，其被认为是落实房地产发展新模式的重要抓手，也是稳定房地产市场的长效机制和重要切入点。在2024年各地政府工作报告中，“三大工程”也被多次提及，总的来说，在房地产新旧模式转换过程中，“三大工程”起到稳增长、稳楼市的保障性作用

　　02国家政策支持方向—绿色建筑：2024年3月，国家发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知，各省市也同步推出绿色建筑政策，要求提高建筑节能的标准和绿色建筑的比例

　　2024年3月，国务院转发了国家发改委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知，方案对建筑领域节能降碳提出了相 关要求。各省市也同步推出了绿 色建筑政策，要求提高建筑节能的标准和绿色建筑的比例

　　①到2025年，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑用能中电力消费占比超过55%，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑领域节能降碳取得积极进展②到2027年，建筑领域节能降碳取得显著成效

　　5.1 行业驱动和阻碍因素：近年来，我国管材行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现出稳步增长的态势，但行业发展也面临着原材料价格波动，环保压力等多重挑战

　　01行业驱动和阻碍因素：近年来，我国管材行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现出稳步增长的态势，但行业发展也面临着原材料价格波动，环保压力等多重挑战

　　管材行业覆盖从原材料加工、生产制造到销售和安装服务的全产业链，近年来，我国管材行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现出稳步增长的态势，但行业发展也面临着原材料价格波动，环保压力等多重挑战。